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在Excel中报告或分析性能时,您需要问自己一个关键问题…我要记录结果还是要传达结果?有很大的不同。当您记录文档时,您仅为读者提供数据。交流时,您总结或过滤掉了细节,因此读者可以更轻松地看到性能模式。也就是说,您将小麦与谷壳分开。我小时候记得创建关于我不太了解的数据的报告。我记得当时在想:“我只给他们事实,让他们决定重要的事情。”那是完全错误的方法。相反,我应该问一些问题。我应该报告对我来说有意义的模式和摘要级别,然后要求反馈。我应该冒险做错事,这样我才能学到更好的方法来正确做事。我应该为读者提供快速理解和记忆性能的方法。当您希望报告传达结果时,请牢记以下七个快速提示…1.趋势很重要。这就是为什么我非常喜欢图表,以及为什么我的大多数图表都是折线图的原因。读者可以看到和记住折线图中的图案,这比任何其他类型的报告都多。2.便士不要紧。大多数带有几分钱的报告仅记录在案;他们不沟通。实际上,超过三个或四个字符的数字仅提供了文档。13,885,979.23之类的数字只是文件;大约有1390万的通信量。3.对比事项。对比回答了“与什么相比?”这个问题,这就是为什么显示实际vs预算,实际vs预测或近期趋势的报告被如此广泛地使用的原因。在所有这三种情况下,这些类型的报告都将当前绩效与其他相关趋势相结合。4.模式很重要。重型统计数据可以揭示许多模式。但是使用许多小而简单的图表更容易理解,并且通常更有效。小图表使读者可以提出以下问题:“该指标呈上升趋势,而该指标呈下降趋势。为什么?”“每当这项措施跳升时,另一项措施就会在几个月后跳升。有什么联系?”“这项措施崩溃了,而其他一切都保持正常。您确定这项措施正确吗?”能够浮现此类问题的能力有助于解释为何仪表板报告 及其许多小图表和表格如此受欢迎。

5. Glitz不好。 太多的管理报告(包括Excel报告)看起来像是在狂欢节上设计的。他们使用3D图形,大声的色彩,花哨的字体,昂贵的仪表,激进的阴影以及其他类型的报告垃圾来装饰结果。所有这些浮华都分散了您的基础数据正在尝试发送的消息的注意力。这使沟通更加困难!6.说明事项。 我认识一位表现最好的首席财务官,他说他的每月绩效叙述是关键的管理工具。这是解释性能的一种方法。这是另一种方法:通过添加列以突出显示衰退和其他可能解释实际性能的原因,将普通图表转变为诊断图表。例如,此时间序列图使用一条线来显示对零售产生巨大影响的经济趋势。该图还显示了在美国和其他三个地区出现衰退的情况下的趋势。7.可读性问题。Excel的打印工具提供了一个“适合缩放”的选项,该选项通常会打印出很小的文本,任何40岁以上的读者都无法辨认。永远不要使用它。实际上,请尽量不要使用小于9点的字体。另外,如果您的年龄足够大,可以记住蓝条和绿条计算机纸,那么您会记得当施乐对它们进行处理时,这些颜色是如何变成泥浆的。对于现代色彩输出,不要犯同样的错误。如果您使用阴影,则即使将报告用单色复印机复印后,也要使其保持浅色,以免遮挡打印文本。这份简短的清单当然并没有穷尽用Excel清晰传达结果的方法。如果您还有其他建议,请告诉我。

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